Дед Мороз в новогоднюю ночь разносит подарки в лесу. Но неожиданно на него нападают Баба Яга и Серый Волк. Они его атакуют.
Тут появляется Кощей Бессмертный. Он забирает мешок с подарками, и со своими коллегами по работе улетает.
Дед Мороз опечален. Тут появляются звери и решают помочь ему вернуть подарки.