Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. 12-летний Иван стал разведчиком. Война лишила мальчика матери и младшей сестры (расстрел), он одержим лютой ненавистью к немцам и острым желанием отомстить. Только сны возвращают Ивану отобранное у него детство. Однако до Дня Победы 1945 года ещё далеко.