Отъезд царя и рождение дочери. Царь скрывается вдали и пыль клубиться под копытами коней.
Новая жена царя. Красавица царица смотрит в зеркало, любуясь своим отражением.
Молодая царевна. Зеркало показывает царице язык и образ молодой царевны
Смерть в лесу. Чернавка тащит упирающуюся царевну в лес
Жизнь у семи богатырей. Вокруг стола сидят богатыри, царевна улыбаясь обносит их супом.
Отравленное яблоко. Царица в образе старухи отпугивает пса и бросает царевне яблоко
Мертвая царевна. Семь богатырей понурившись стоят вокруг хрустального гроба.
Спасение. Королевич Елисей разбивает гроб и во все стороны летят осколки.
Свадьба. Счастливые Елисей и царевна, а вдалеке умирает от зависти царица.