Рассказ ведется о том,как автору рассказывала цыганка-Старуха Изергиль о своей жизни.Рассказывала она о своих любимых людях,как они умерли и как она спасла свою любовь.Так же она рассказала ему две легенды.Одна гласила об сыне орла-Ларре,который был проклят вечной жизнью за свою гордыню.И легенду об отважном Данко,который освещал путь своим сердцем.Однажды он спас людей от гибели,отдав им свое сердце он умер.