Барвитста дівчинка Осінь пофарбувала усі дерева в жовтий та червоний кольори.Вона не залишила жодного листочка на своєму шляху.Своїм волоссям,вона,кружляючи у танці з зимою, навіяла холодний вітер.Настав листопад.Знову до роботи берться Осінь.Звіяла усі пофарбовані листочки геть додолу.Закінчивши роботу,зі своїми лютими морозами,її підмінима тітка Зима.